El Tesoro nacional captó US$1000 millones este miércoles, con un título a 2029, con una tasa de 9,26%, por encima del cupón de 6,5% que ofrece el bono.

Se trata de la primera emisión de deuda en moneda extranjera de los últimos ocho años.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho que apuntaba a recaudar US$1000 millones a una tasa menor al 9%.

En concreto, el bono a 2029 que colocó el Gobierno tiene un cupón de 6,5% anual. Sin embargo, se licitó "por debajo de la par". Por cada lámina de US$100, el Tesoro recibió menos que esa cantidad de dólares (fueron US$91, según la información oficial). Ese descuento al precio aumenta el retorno del papel al momento de la emisión.

En ese sentido, el Ministerio de Economía indicó que "el rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar".

"Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de ‘fundamental’ económicos", añadió a través de X.

Desde el Palacio de Hacienda anticiparon que lo recaudado se usará para hacer frente parcialmente a los pagos de capital de los bonos Bonar a 2029 y 2030. El vencimiento de esos y otros títulos es el próximo 9 de enero y superan los US$4200 millones.